Het oude China is ondergedompeld in strijd als krijgsheren al vechtend proberen hun macht uit te breiden
Gevoed door zijn succes op het slagveld spot de jonge en arrogante Hao Jie met één van de Shaolin-meesters wanneer hij deze verslaat tijdens een duel. Maar hoogmoed komt voor de val. Zijn eigen familie wordt uitgemoord door een rivaliserende krijgsheer en Hao is gedwongen om zijn toevlucht te nemen bij de monniken. Als de burgerlijke onrust stijgt en de mensen beginnen te lijden besluiten Hao en de Shaolin-meesters om zich samen te wapenen tegen het kwaad van de krijgsheren.