De Turkse brandweerman Koshman krijgt een eervolle opdracht: hij moet het geschenk van de stad Diyarbakir begeleiden op de weg naar zijn geboortestad Chayirbagi, in de provincie Trabzon bij de Zwarte Zee
Bij dit geschenk gaat het om een brandweerauto. Hoewel hij een grote passie heeft voor brandweerauto’s zorgen zijn nationalistische gevoelens er toch voor dat hij met tegenzin aan zijn reis naar Diyarbakir begint.
Uiteindelijk komt de knappe man in Diyarbakir aan. Onderweg naar zijn geboortestreek reist hij echter met geheimzinnige begeleiding en voor het eerst valt hem de geweldige schoonheid van het landschap op.
Hij weet dan nog niet dat er een terugreis vol bommen, liefde, geweld, verdriet en gelach op hem wacht, die zijn leven voorgoed zal veranderen...