De veelbelovende CIA-rekruut James Clayton wordt na een zware opleiding door mentor Walter Burke gevraagd een spion op te sporen
De veelbelovende afstuderende James Clayton (Colin Farrell) wordt vanwege zijn kwaliteiten door Walter Burke (Al Pacino) als rekruut bij de CIA geworven. James ziet het als een goed alternatief voor een burgerlijk leventje, maar voordat hij werkelijk binnen de CIA een functie mag bekleden moet hij een loodzware psychologische en fysieke training doorstaan. In een geheim en afgelegen trainingskamp worden hij en zijn mederekruten onder leiding van Burke voorbereid op het spionagewerk en de bijbehorende overlevingstechnieken. Hier ontmoet James ook mederekruut Layla, op wie hij al snel een oogje heeft. Na de opleiding krijgt hij een speciale opdracht om een vermoedelijke spion bij de CIA op te sporen en uit het veld te ruimen.