Een aantal vissers scheidt een jonge orka (Willy) van zijn ouders en het beest komt in een dolfinarium terecht. Ondertussen komt een straatjochie in aanraking met de wet omdat hij kattenkwaad uithaalt in datzelfde dolfinarium
Zijn sociaal werker geeft hem nog één kans, mits hij de rommel die hij in het dolfinarium heeft gemaakt opruimt. Terwijl hij daar mee bezig is raakt hij bevriend met de orka en hij leert hem allerlei trucjes. Iets wat nog geen trainer gelukt is. Willy wil echter zijn kunsten niet voor het publiek vertonen en de eigenaar van het dolfinarium wil maatregelen nemen. De straatjongen en zijn vrienden proberen daarop Willy te bevrijden.