Martial artsfilm waarin een afstammeling van het Qing dynastie in de goot terechtkomt, maar weer een krijger wordt wanneer zijn zoon gevaar loopt
Generaal Su laat het gouverneurschap aan zijn stiefbroer Yuan over en trekt zich terug uit het openbare leven om in zijn geboortestreek een gezin te stichten en zijn eigen vechtschool te openen. Jaren later komt Yuan, verteerd door haat en jaloezie, op bezoek. Hij doodt Su's vader, ontvoert diens zoontje en laat Su halfdood achter. In de maanden daarna verbetert Su zijn kungfu met de hulp van een mysterieuze meester. Het noodlot slaat echter opnieuw toe en Su is gebroken door verdriet. Hij zwerft door de straten als een dronken bedelaar, maar als zijn zoon gevaar loopt, ontwaakt de krijger in hem.