Klei-animatiefilm over de eigenaardige relatie tussen twee penvrienden: het achtjarige Australische meisje Mary en de oude New Yorkse zeurpiet Max
Mary is een eenzaam Australisch meisje met een grote bril. Ze vindt een penvriend in Max, een oude en dikke zeurpiet uit New York. Max leidt aan het syndroom van Asperger, wat betekent dat hij geen inlevingsvermogen heeft. In een boekje bewaart hij gezichtsuitdrukkingen met hun betekenis, omdat hij zelf niet kan peilen wat mensen voelen. Wanneer Mary afstudeert op een studie over het syndroom van Asperger verbreekt Max boos het contact, maar echt loslaten doen ze elkaar nooit.