The Hobbit: The Desolation of Smaug is de tweede film uit de trilogie van boekverfilmingen van het blijvend populaire meesterwerk The Hobbit, van J.R.R. Tolkien
In dit verhaal vervolgen we de avonturen van het titelpersonage Bilbo Balings (Martin Freeman) tijdens zijn epische expeditie naar het verloren dwergenrijk Erebor. Hij wordt vergezeld door de tovenaar Gandalf de Grijze (Ian McKellen) en dertien dwergen, onder leiding van de legendarische krijger Thorin Eikenschild (Richard Armitage)