Een film over twee vijftienjarige vriendinnen wiens vriendschap onder druk komt te staan als er een jongen ten tonele verschijnt
Hana (Anne Suzuki) raakt gefascineerd door de altijd maar lezende Miyamoto (Tomohiro Kaku), maar lijkt niet bij hem in de buurt te kunnen of durven komen. Dat lijkt pas te lukken als hij per ongeluk knock out gaat. Ze maakt hem wijs dat hij geheugenverlies heeft, en dat ze verliefd zijn. Alles lijkt goed te gaan totdat Hana noodgedwongen Alice (Yu Aoi) betrekt bij het complot. Een subtiele maar ook grappige film over opgroeien en uit elkaar groeien. Regisseur Shunji Iwai is ook verantwoordelijk voor de sfeervolle muziek.