Nimer, een Palestijnse student, droomt van een beter leven in het buitenland. Op een noodlottige avond ontmoet hij Roy, een Israëlische advocaat, en de twee worden verliefd
Terwijl hun relatie zich verdiept, wordt Nimer geconfronteerd met de harde realiteit van een Palestijnse samenleving die weigert om zijn seksuele identiteit te accepteren, en een Israëlische samenleving die hem afwijst voor zijn nationaliteit. Wanneer zijn beste vriend wordt gearresteerd voor het illegaal verblijven in Tel Aviv en hij bij terugkomst in de Westelijke Jordaanoever wordt vermoord, moet Nimer kiezen tussen het leven dat hij dacht dat hij wilde en zijn liefde voor Roy.