Tel Aviv, zomer 1989. Boaz, een aantrekkelijke student ontvangt anonieme liefdesbrieven van een man. De inhoud van de brieven doet hem twijfelen aan zijn seksuele identiteit en komt tussen zijn relatie met zijn vriendin
Boaz is een aantrekkelijke 25-jarige student. Bijna iedere ochtend gaat hij naar het postkantoor omdat hij nieuws verwacht over zijn aanmelding bij de universiteit van Jeruzalem. Maar in plaats daarvan ligt er regelmatig een anonieme liefdesbrief in zijn postbus. De inhoud van de brieven laat niets aan duidelijkheid over en zijn geschreven door een man met een absolute homoseksuele voorkeur. Wie is deze man die zo maar Boaz's privé leven binnendringt? En hoe komt het dat hij zo veel over hem weet? De opdringerige brieven maken Boaz steeds nerveus en hebben duidelijk invloed op de relatie met zijn vriendin Noa. Iedere man in zijn omgeving is voor hem nu verdacht. Maar het is eigenlijk zijn eigen heteroseksualiteit waar Boaz meer aan twijfelt. Hij wordt steeds vaker achtervolgt door zijn herinneringen aan het verleden toen hij zich aangetrokken voelde tot mannen. Zijn relatie met Noa komt steeds meer onder druk. In de vierde anonieme brief die hij ontvangt stelt de geheime aanbidder een ultimatum...