Na twintig jaar te hebben geleefd als een dronken
zwerver ziet Mort Gleason in zwaar benevelde
toestand hoe zijn neef Moo in elkaar wordt geslagen.
Het kortstondige contact met een familielid schudt
Mort enigszins wakker en hij keert terug naar het
laatste thuis dat hij zich kan herinneren, in Chicago.
Zijn zus Eileen woont daar tegenwoordig met haar
16-jarige zoon Abe, de jongere broer van Moo.
Mort hangt wekenlang rond in de buurt van het huis
voordat hij zich eindelijk durft te melden bij moeder
en zoon. Abe blijkt een jongen die droomt van een
zeilboot en verre reizen. Hij spaart ook echt voor zijn droom, en op een dag ziet hij een advertentie voor de Kathy II. Met een vriend bedenkt hij een manier om de boot te kopen. Maar de verkopers zijn twee onbetrouwbare types die aan de kost komen met het verhandelen van sterke drank en het runnen van een vervallen scheepswerfje. Intussen heeft Eileen geen idee van de plannen van haar jongste zoon...