Om het kweken van rashonden te stimuleren, heft de overheid een zware belasting op het houden van bastaards
Hun eigenaars proberen zich te ontdoen van hen, en de asielen zitten al snel overvol. Lili, 13, houdt van haar hond Hagen, maar haar vader laat hem achter in de straat. Terwijl Lili hem in heel de stad zoekt, ontdekt Hagen, aan zijn lot overgelaten, de wreedheid van de mensen. Hij sluit aan bij een groep zwerfhonden die zich klaar maakt voor een opstand tegen de mens. Hun wraak zal zonder genade zijn. Lili is de enige die deze oorlog kan stoppen.