Niet zo ver van Timbuktu, nu in handen van religieuze fundamentalisten, leeft Kidane vredig in de duinen met zijn vrouw Satima, zijn dochter Toya en met Issan de 12-jarige herder.
In de stad lijden de mensen onder het terreurregime van de Jihadisten, die vastbesloten zijn om de islamitische geloofsovertuiging op te leggen. Muziek, gelach, sigaretten en zelfs voetbal zijn verboden. De vrouwen zijn een schaduw van zichzelf geworden, maar houden waardig stand. Iedere dag spreekt het geïmproviseerde tribunaal absurde en tragische veroordelingen uit.
Kidane en zijn familie zijn gespaard gebleven van de chaos in Timbuktu. Maar hun lot verandert wanneer Kidane per ongeluk Amadou, de visser, doodt. Amadou heeft ‘GPS’, de geliefde koe van Kidane, geslacht. Kidane is nu onderworpen aan de nieuwe wetten van de bezetters.