De film vertelt het verhaal van twee Highlander broers - Maciek en Andrzej. Na de dood van hun vader, waaraan Andrzej heeft bijgedragen, en het verlies van zijn geliefde Bronka, verlaat Andrzej het ouderlijk huis.
Onderweg ontmoet hij de mysterieuze Wolfram, een antropoloog en bergbeklimmer. Hij deelt met hem zijn bergbeklimtechniek en kennis over de Praagse oorsprong van de hooglanders. Andrzej keert terug naar Zakopane en de oorlog breekt uit. Om de Hooglanders te beschermen tegen vernietiging in oorlogstijd, wil hij hen overhalen om samen te werken met de Duitsers. Andrzej en Maciek staan aan weerszijden van de barricade. De confrontatie tussen de broers is bloedig en pijnlijk.