Een nachtwaker haalt een gefrusteerde vrouwelijke collega over, om samen met hem een grote hoeveelheid diamenten te stelen van hun werkgever
De heldhaftige ex-beveiligingsagent Walt Koontz woont in een criminele wijk in New York. Naast hem woont Rusty, een muzikale extravagante travestiet. Walt is constant geïrriteerd door zijn aanwezigheid en zijn gezang met zijn vrienden. Wanneer Walter getroffen wordt door een beroerte en bij wijze van therapie zanglessen moet volgen ziet hij Rusty als de enige optie. Langzaam maar zeker ontstaat er een speciale vriendschap.