Een oude muzikant moet een reis met de nodige hindernissen maken om te kunnen spelen, maar zijn doorzettingsvermogen leidt tot avontuur en emotie
Mamo, een oud, gerenommeerd muzikant, heeft permissie gekregen om een concert te geven in Iraaks Koerdistan. De oude Koerdische muzikant heeft 35 jaar moeten wachten op de kans om opnieuw in Iraaks Koerdistan op te treden en negeert dan ook zijn zoons voorspelling dat hem iets ergs zal overkomen nog voor de volgende volle maan. Daarnaast moet hij ook Hesho zien te overtuigen om met hen mee te gaan. De reis van Mamo en zijn muziekgroep verloopt niet zonder hindernissen, maar Mamo's doorzettingsvermogen leidt hen naar avontuur, emotie en pure magie. De Koerdische film 'Half Moon' ('Niwemang') won in 2006 de hoofdprijs op het Film Festival van San Sebastián, ex aequo met de Frans-Belgische film 'Mon fils à moi'. Op hetzelfde festival viel het camerawerk van Nigel Buck in de prijzen en won 'Half Moon' ook de FIPRESCI Prijs van de internationale filmpers.