Een jonge New Yorkse wordt uitgekozen door de duivel om zijn kind te dragen, ex-agent Arnold Schwarzenegger moet haar beschermen
Ex-agent Jericho Cane raakt betrokken bij de bescherming van de jonge New Yorkse vrouw Christine York. De duivel heeft haar uitgekozen om zijn duivelskind te dragen en daardoor moet hij haar een uur voor de milleniumwisseling bevruchten. Cane is een van de weinigen die Christine nog kan beschermen aangezien de duivel al vele anderen heeft uitgeschakeld. De tijd tikt echter snel weg.