Actiekomedie waarin agent Arnold Schwarzenegger undercover gaat als meester op een kleuterschool om de ex-vrouw van een drugsdealer te vinden
De ruige rechercheur John Kimble (Arnold Schwarzenegger) zit achter drugsdealer Cullen Crisp aan. Om deze gevaarlijke crimineel voor de rechter te kunnen veroordelen, moet diens ex-vrouw gevonden worden om te getuigen. Zij is echter spoorloos verdwenen. Het enige wat Kimble van haar weet, is de naam van de basisschool waar haar zoontje zit. De zoektocht neemt een verrassende wending als John undercover moet gaan als meester op de kleuterschool.