De cartoonster Roger is bang dat zijn vrouw Jessica vreemdgaat, en dus huurt de studio een privé-detective in
Disney, Spielberg en Lucas bundelden hun krachten voor deze technisch grensverleggend geslaagde combinatie van live action en animatie, die ook inhoudelijk een soepele synthese tot stand brengt tussen het idioom van een private eye, in de stijl van Raymond Chandler, en de beeldtaal van de cartoon. Het krankzinnige gegeven dat tekenfilmfiguren als een levende etnische minderheid wonen een werken in Hollywood, werd zorgvuldig geëxploiteerd. Dumbo, Betty Boop en Bugs Bunny behoren tot de edelfiguranten in een betrekkelijk zwak plot rond het luidruchtige konijn Roger dat valselijk van moord wordt beschuldigd en de hulp inroept van de alcoholische detective Hoskins. Nu al klassieke one-liner van femme fatale Jessica; 'I'm not really bad, I'm just drawn that way.'De film behoort inmiddels tot de vijf lucratiefste Amerikaanse films aller tijden.