De 13-jarige Tommy is verliefd op Melissa maar van zijn vriend, de geestelijk gehandicapte Pappass, hoeft hij geen advies te verwachten
De 13-jarige Tommy woont in Greenwich Village met zijn moeder die nog steeds rouwt om de dood van haar man. Tommy's beste vriend is Pappass, die 25 jaar ouder is en geestelijk gehandicapt. Pappass brengt in de buurt vlees rond voor de plaatselijke slagerij en krijgt daarbij geregeld hulp van Tommy. Tommy is verliefd op Melissa, zijn klasgenote. Bij Pappass hoeft hij zijn gevoelens niet bloot te leggen, die heeft geen belangstelling voor vrouwen. De prostituee Lady Bernadette, die opgesloten zit in de gevangenis, luistert wel en geeft hem advies vanachter de tralies van haar cel. Als Pappass zich ineens realiseert dat hij wel eens een vriend kwijt kan raken, breekt er paniek uit.