Drama met Jeff Bridges als een aan lagerwal geraakte countryzanger en Maggie Gyllenhaal als een journaliste die de man achter de zanger wil ontdekken
Bad Blake is een geharde countryzanger die te vaak getrouwd is geweest, te veel heeft rondgereisd en te veel van alcohol houdt. Met de respectabele leeftijd van 57 jaar toert Bad nog steeds door het land waar hij zijn oude nummer één hits zingt in oude en verlaten kroegen. Het enige waar hij nog op kan hopen is om in het voorprogramma te staan van zijn jonge protégé, Tommy Sweet. Tijdens een optreden in Santa Fe ontmoet Bad een lokale journaliste, Jean Craddock, en hij valt als een blok voor haar. Bad maakt echter geen beloftes aan Jean, een alleenstaande moeder teleurgesteld in de liefde. Jean weet dat ze zelfs dat niet moet geloven, toch blijven ze elkaar in de armen vliegen. Voor zijn hoofdrol won Jeff Bridges de Oscar voor Beste Acteur in 2010.