De western en de drugsfilm komen samen in deze verfilming van de gelijknamige Franse cowboystrip, met Vincent Cassel en Michael Madsen
De jonge Mike Blueberry wordt vanuit Louisiana naar het Wilde Westen gestuurd om bij zijn oom te gaan werken. Hij maakt echter gebruik van diens alcoholische roes om het plaatselijke bordeel met een bezoekje te vereren. Als de dame van plezier van zijn keuze een jaloerse klant over de vloer krijgt, ontstaat een vuurgevecht met fatale consequenties. De zwaargewonde Blueberry verdwijnt in de woestijn, waar hij opgenomen wordt door een indianenstam. Tien jaar later is hij de sheriff van Palomito, waar hij de confrontatie aan moet gaan met de demonen uit zijn verleden, gepersonifieerd in de levensgevaarlijke Wally Blount.