John Hodge's zinderend nieuw toneelstuk verbeeldt een dodelijk spel van kat en muis waardoor de ontstellende compromissen en vernederingen toegebracht aan een kunstenaar door mensen met macht zijn maximaal gehouden tot toetsing
Moskou, 1938. Een gevaarlijke plek om een gevoel voor humor te hebben en nog gevaarlijker is een gevoel van vrijheid. Michail Boelgakov, levend onder de andersdenkende, gestalkt door de geheime politie, heeft beide gevoelens. En dan is hem een lastig geschenk aangeboden: de opdracht voor een toneelstuk over Stalin te schrijven voor zijn zestigste verjaardag.